[WHY? 국내 업체들의 기술력이 높아졌고, 반도체산업 구조가 일본과 서로 방향을 달리하기 때문이다.]

우리나라는 2019년 일본의 갑작스러운 소부장 수출 규제에 발 빠르게 대응해 고질적인 대일 의존도를 개선했다. 또 (직접적인 규제 대상이 아닌) 부품과 장비 부문에서도 국산화에 힘썼다.

하지만 이 생태계가 계속해서 유지될지에 대해서는 우려가 나온다. 전 세계적으로 '칩 워(Chip war)'가 격화하면서 경쟁력 있는 일본 소부장 업체들과의 협력이 규제 이전처럼 강화될 가능성이 있기 때문이다. 한 반도체업계 관계자는 "일본 소부장 업체들의 기술력이 높은 것은 사실이니, 국내 주요 기업들이 '습관적으로' 일본 기업과 협력하는 모습을 보인다"고 전했다.

김규판 대외경제정책연구원(KIEP) 일본동아시아팀 선임연구위원은 "일본 소부장 업체들이 삼성전자·SK하이닉스 등과 협력하기 위해 우리나라에 투자를 늘리며 관계를 강화하려 할 것이다. 결국 국내 소부장 업체들과의 경쟁이 더 가열될 것"이라며 "기업 입장에서는 시장 논리에 따라 거래처를 선택할 테니, 무조건 국내 업체들을 우선할 것으로 보기는 어렵다"고 분석했다.

일본의 소부장 경쟁력은 매우 높은 수준으로, 글로벌 소부장 시장 점유율 30%대를 차지하는 선두 업체들을 다수 보유하고 있다.

세계 최대 파운드리 기업인 대만 TSMC가 지난 2021년 일본과 '반도체 동맹'을 맺은 것도 자사의 약점인 후공정 분야를 강화하고자 일본의 소부장 기술력을 활용하려는 의도에서 비롯됐다. 지난달 TSMC는 일본 규슈 구마모토현에 제1공장을 개소했다. 약 7000명의 인력이 1년 365일 하루 24시간 공사하며 당초 5년으로 예상됐던 공사 기간을 20개월로 대폭 줄였다. TSMC는 2027년 말 가동을 목표로 2공장도 지을 예정이다.

하지만 결국에는 일본과의 소부장 협력이 규제 이전처럼 좁혀지지는 않을 것이라는 목소리가 높다. 반도체 일부 핵심 소재의 경우 일본 수입량이 100%일 정도로 미흡했던 국내 업체들의 기술력이 높아졌고, 산업구조가 서로 방향성을 달리하면서 일본과 자연스레 멀어질 수밖에 없다는 설명이다.

이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 "일본 소부장 업체들의 국내 시장 점유율이 과거만큼 크게 확대되지 않았다는 것은, 국내 소부장 업체들이 약진하고 있다는 것을 반증한다"고 전했다.

이부형 현대경제연구원 이사는 "(일본의 수출 규제 기간 동안) 우리나라에서 단기간에 수입 대체가 이루어졌다. 특히 민감 품목에 대해서는 대체적으로 공급망이 재편됐다고 볼 수 있다"며 "산업 구조가 조금씩 변화하면서 우리나라와 일본의 반도체 산업이 서로 다른 양상을 띠게 됐다. 멀어지는 것은 사실상 당연한 결과이다. 과거처럼 양국 간 소부장 협력이 활발해지지는 않을 것"이라고 말했다.

일각에서는 "(현재 반도체 부흥에 집중하고 있는) 일본 정부의 지원이 활발해지면, 일본 소부장 업체들이 수혜를 입으면서 가격 경쟁력 등이 높아질 것"이라는 의견도 나온다. 하지만 일본 정부의 지원은 소부장 업체들보다 완성 반도체 업체들에 집중되어 있는 모습이다.

김양팽 산업연구원 전문연구원은 "현재 일본 정부의 지원은 소부장보다는 반도체 제조 분야에 초점을 두고 있다. 또 설령 소부장 업체들에게 그만큼 지원을 하더라도, 단기간에 가격 경쟁력이 높아지는 경우는 없을 것"이라고 전했다.

특히 일본의 '동아줄' TSMC가 3차원 적층 기술 등 첨단패키징 제조 기술에 집중하고 있어, 일본 입장에서는 제조 분야를 집중적으로 강화할 필요성이 높다. TSMC가 일본을 새 거점으로 삼은 것 또한 일본이 3차원 적층 기술을 구현할 수 있는 대부분의 요소 기술을 가지고 있기 때문이다.

또 우리 업체들이 일본의 기술력을 따라잡을 수 있다는 목소리도 높다. 한 업계 관계자는 일본의 소부장 경쟁력에 대해 "전통적으로는 높다"면서도 "얼마나 더 강해질지 전망은 불투명하다. 특히 부품과 장비 분야는 비용을 투자하면 우리 업체들도 따라갈 수 있는 수준이다. 과거만큼 양국 간 소부장 협력이 활발해지지는 않을 것"이라고 말했다.

이어 TSMC가 일본과 손을 잡은 것에 대해서도 "일본의 저렴한 인건비와 막대한 보조금 때문이다. 우리 정부에서도 그만큼 지원했으면 우리나라로 왔을 것"이라며 "TSMC의 생산공장 거점이 되었다고 해서 TSMC가 지닌 기술력과 함께 일본 반도체 산업이 상향 평준화될 것이라는 기대는 이르다"고 덧붙였다.

한편, 이번 '일본 리스크'와 같은 대외적 변수에 흔들리지 않기 위해 의도적으로라도 소부장 자국화에 더욱 속도를 내야 한다는 의견도 많다. 대표적인 예는 중국이다. 중국은 현재 2027년 50%, 2030년 70%까지 자립률을 높이겠다는 목표를 세우고 자국 소부장 업체들을 키우고 있다.

이종환 교수는 "국내의 기업들의 자립률이 중요하다. 지금처럼 대일 의존도를 개선하는 상태가 지속돼야 한다"며 "대기업뿐 아니라 중견, 중소 소부장 업체들도 함께 커야 한다. 또 향후 용인에 조성될 반도체 메가 클러스터에 중견·중소 소부장 업체들을 함께 데리고 들어가야 한다"고 말했다.

윤석열 정부는 소재·부품 국산화율을 2022년 30%에서 2030년 50%까지 높이겠다는 목표를 세웠다.

/ 포춘코리아 이세연 기자 mvdirector@fortunekorea.co.kr