[Fortune Korea] 신한금융지주가 9일 국내 기관투자자를 대상으로 한 6,000억 원 규모 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 수요 모집에 성공했다.

이번 수요 모집은 5년·10년물 콜옵션 구성으로 진행됐다. 5년 콜옵션 조건 4,300억 원 증권이 2.94%, 10년 콜옵션 조건 1,700억 원 증권이 3.30% 금리로 완료됐다.

신한금융지주는 금리 변동성이 확대되는 시장 환경을 고려, 선제적인 자본확충을 통한 그룹 성장 여력을 확보하기 위해 이번 신종자본증권 발행을 결정했다. 신한금융지주 신종자본증권은 최근 시장 금리 상승과 대내외 불확실성 확대에도 신한금융의 금융권 최고 수준 이익과 신용도 배경 덕분에 보험사, 공익재단, 공제회 등 다양한 투자자들로부터 많은 관심을 받았다. 이에 증권신고서 금액보다 2,000억 원 많은 6,000억 원 규모로 발행을 결정했다.

신한금융지주는 이번 신종자본증권 발행을 통해 안정적인 자본 적정성을 유지하게 됐다. 그룹의 총자본(BIS)비율이 2020년 말 대비 0.24%p 높아진 16.0%, 이중레버리지비율은 2.70%p 개선된 115.1%를 기록할 것으로 예상된다.

신한금융지주 관계자는 “이번 수요 모집은 선제적 성장 여력 확보와 자본 적정성 강화, 투자자 및 만기 포트폴리오 다변화 측면 등에서 큰 의미가 있다”며, “안정적인 자본 관리를 기반으로 기업과 주주가치를 제고할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

김타영 기자 seta1857@hmgp.co.kr