<이 콘텐츠는 포춘코리아(FORTUNE KOREA) 2022년 1월호에 실린 기사입니다>

[포춘코리아(FORTUNE KOREA)=김동현 기자] 세계 핀테크 산업은 급성장 중이다. 영국 가디언의 KPMG보고서에 따르면 지난해 상반기 세계 핀테크 거래액이 980억달러로 1년 전보다 120억달러 늘었다. 같은 기간 한국은 글로벌 핀테크 순위가 2020년 18위에서 2021년 26위로 뒷걸음질 쳤다. 일각에선 당국의 무분별한 규제가 성장의 걸림돌이라고 지적한다. 국내 핀테크 산업이 나아가야 할 길을 짚어본다.

• 세계 핀테크 시장 투자규모, 매년 수직상승
• 금융당국 규제에 성장 더딘 국내 핀테크 산업
• 글로벌 경쟁력 위한 핀테크 산업 육성책 마련 시급

급성장하고 있는 세계 핀테크 산업

핀테크(FinTech)는 금융(Finance)와 기술(Technology)의 합성어다. 금융 서비스와 정보기술(IT)의 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 통칭한다.

비즈니스 리서치 컴퍼니에 따르면 글로벌 핀테크 시장은 2019년 1112억달러를 기록했으며 오는 2025년 1918억달러, 2030년에는 3253억달러까지 성장이 기대되는 유망 산업이다.

핀테크 업계가 급성장한 배경에는 코로나19 팬데믹으로 비대면 결제 거래량이 늘어났다는 점이 가장 큰 이유다. 비대면 결제 거래량은 2020년 2조달러에서 2024년 6조달러로 성장이 점쳐지고 있다.

핀테크 산업의 투자도 전세계적으로 급증하고 있다. 핀테크 벤처를 위한 대규모 자본이 유입돼 핀테크 분야의 투자 총액과 거래 건수가 빠르게 증가하고 있다.

영국 가디언의 KPMG 보고서에 따르면 2021년 상반기 기준 전세계 총 핀테크 자금은 2456건의 거래에서 980억달러로 지난해 하반기(871억달러)보다 약 10% 늘었다. 2020년 코로나19로 인한 투자 감소에서 크게 반등했음을 나타낸다.

글로벌 핀테크 이끄는 미국과 영국

현재 핀테크 시장에서 강세로 떠오른 국가는 미국과 영국이다. 그 중 미국은 단연 압도적인 규모를 자랑한다. KPMG에 따르면 2021년 상반기 전세계 총 핀테크 자금 980억달러 중 미국이 무려 420억달러를 차지했다.

영국은 미국의 뒤를 이은 세계 2위 핀테크 국가다. 영국은 핀테크 산업을 전략적으로 육성하고 있다. 실제 2021년 상반기에만 245억달러의 자금이 몰려들어 2020년 총 투자액인 59억달러를 한참 웃돈 것으로 나타났다.

영국의 핀테크 기업에 대한 인수합병(M&A)과 벤처캐피털(VC) 투자 건수도 2021년 상반기에만 283건에 달해 미국에 이어 2위를 차지했다. 런던증권거래소가 금융정보업체 리피니티브를 148억달러에 인수하면서, 상반기 핀테크 업계 최대 빅딜이 영국에서 성사된 점도 주목할 만하다.

이처럼 영국의 핀테크 산업의 성장이 가파른 이유는 영국 은행들의 약 60%가 디지털 전환을 위해 핀테크 업체와 협력하고 있기 때문이다.

‘더딘 걸음’ 한국 핀테크 산업

전세계 핀테크 시장이 이처럼 활발함에도 불구하고, 한국의 핀테크 산업의 발전 수준은 글로벌 순위에서 점점 밀려나고 있다. 글로벌 리서치업체 핀덱서블에 따르면 주요국 핀테크 산업 발전 순위에서 한국은 2020년 18위에서 2021년 26위로 8계단이나 추락했다.

국내 핀테크 기업들은 최근 2년간 매출 성장률이 10%대에 그쳤다는 분석도 나온다. 기업평가사이트 ‘CEO스코어’가 올해 8월 186개 핀테크 기업 실적을 조사한 결과, 이들 기업의 작년 매출은 4조5089억원으로 집계됐다.

해외 시장의 가파른 성장률과 비교하면 매우 완만한 성장세다. 세계 추세에 한참 뒤쳐진다는 해석도 나온다.

국내의 기존 금융기관이나 글로벌 핀테크 기업들과 비교했을 때 규모 면에서는 아직 갈 길이 먼 것이 현실이다. 전세계 핀테크 유니콘 94개 중 한국 기업은 단 1개에 불과하고, 국내 전체 핀테크 종사자 수는 글로벌 핀테크 기업 1개사 수준이다.

류영준 한국핀테크산업협회장은 지난해 11월 24일 열린 기자간담회에서 “해외 핀테크 기업들은 유니콘을 넘어 더 강력한 드래곤으로 성장해 나가고 있지만, 우리는 혁신 지수가 점차 하락하고 있다”면서 “한국 핀테크 산업도 글로벌 흐름을 따라가고 육성해야 할 때다”라고 지적했다.

당국 규제에 주춤하는 국내 핀테크 시장

2030세대의 96%가 사용할 정도로 핀테크 플랫폼은 확산됐지만, 정부의 규제가 발전 속도를 더디게 만들고 있다는 것이 업계의 지적이다. 규제의 촉발은 금융소비자보호법(금소법) 시행이다. 금융당국은 소비자 보호를 강화한 내용을 담아 마련한 금융소비자법은 지난해 10월부터 본격 시행하고 있다.

금소법시행의 골자는 허위 상품 중개로 인한 소비자 피해 최소화다. 이 과정에서 금융당국은 핀테크 업체가 소비자에게 금융상품을 소개하는 행위를 ‘광고’가 아닌 ‘중개’로 판단해 이를 규제한다는 내용을 담으면서 핀테크 업체는 직격탄을 맞은 것이다.

결국 핀테크업체들이 일부 보험 서비스를 중단하는 사태로 이어졌다. 핀테크 업계는 억지로 서비스를 재개할 수는 있지만 핀테크 서비스의 최대 장점인 ‘편리함’을 잃게 돼 결국 소비자의 불편이 커질 거라는 우려를 들어 금융당국에 개정안 검토를 촉구했다.

그러나 금융위원회 측은 단호했다. 핀테크 온라인 채널이 여러 금융상품 판매채널 중 하나이기에 그에 따른 금융소비자법령을 준수할 것을 거듭 강조하고 있는 것이다.

금융위는 “혁신을 추구하더라도 금융규제와 감독으로부터 예외 적용을 받기보다는 금융소비자보호 및 건전한 시장질서유지를 위해 함께 노력해야 한다”며 “핀테크 업계의 질의사항 및 애로사항을 신중하게 검토해 나갈 것”이라는 입장이다.

업계 “규제보다 육성책 마련 필요”

핀테크 업계에선 무분별한 규제 대신 글로벌 시장에서 경쟁력을 발휘할 수 있는 산업 육성 정책이 필요하다고 호소한다. 금융플랫폼 등 핀테크 업계는 시스템을 개선할 수 있게 금소법 계도 기간을 늘리고 핀테크 서비스의 혁신성과 상품의 단순성 등을 고려해 금소법을 기존 금융업권과 차등 적용해야 한다고 주장하고 있다. 또한 소규모 인허가를 도입한 전자금융거래법 개정안의 시급한 통과가 절실하다는 목소리도 나온다.

장성원 한국핀테크협회 사무처장은 “전자금융거래법 개정안은 시대의 변화에 따른 ‘디지털 금융 기본법’으로, 핀테크 뿐만 아니라 우리나라 금융 산업 전체가 앞으로 나아가야 할 방향”이라며 “스몰라이선스 도입으로 신규 플레이어 진입이 원활해지면서 역동적 금융 생태계 조성에 이바지하고 이는 결국 소비자 편익 증진으로 이어질 것”이라고 설명했다.

장 사무처장은 “전자금융업자들이 ‘동일라이선스 동일규제’를 준수하고 보호받을 수 있도록, 디지털 금융 발전에 부합하는 제도와 규제 체계 개편이 반영돼 있는 전자금융거래법 개정이 반드시 필요하다”고 덧붙였다.

또한 개발 단계만이라도 망분리 규제를 완화해 개발자 인력 이탈을 막아야 한다는 업계의 지적도 나온다. 

정인영 핀테크산업협회 부회장은 “망분리 규제로 모바일 개발 시에 필수적인 오픈소스나 라이브러리 사용이 제한돼 개발자들이 핀테크 기업을 꺼려한다”며 “핀테크 업권 뿐만 아니라 금융권 전체의 디지털 전환을 위해서는 개발 단계만 망분리 예외로 하는 등 합리화가 필요하다”고 말했다.

촘촘한 규제망에 신규 핀테크 스타트업의 진입 역시 쉽지 않아 많은 개발자들이 이탈하고 있다는 것이다. 이같은 부분만 개선되면 풍부한 일자리 창출도 가능하다는 것이 업계의 설명이다.

류영준 한국핀테크산업협회장은 “기존 금융기관이나 글로벌 핀테크 시장과 비교해 아직 한국 핀테크는 초기단계에 불과하다”며 “앞으로 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 핀테크 기업이 많이 등장할 수 있도록 지속적인 육성지원책이 필요하다”고 말했다.

이어 “국내 핀테크 기업들의 혁신적인 서비스로 인해 국민들의 금융 생활이 편해졌고, 전문적인 금융 서비스의 문턱이 낮아졌으며, 금융 소비자들이 시간과 비용을 절약할 수 있게 됐다”며 “그 과정에서 많은 일자리도 창출해내고 있다”고 덧붙였다.

김동현 기자 gaed@fortunekorea.co.kr